Perlib est un cabinet de gestion de patrimoine accessible à tous, sans aucun compromis sur la qualité d’accompagnement et l’expertise.
Créé en 2021, ils prônent un modèle atypique sur ce marché pourtant traditionnel : conseillers experts en CDI, montant d’investissement à partir de 50€ par mois, accompagnements et conseils 100% gratuits ou encore parcours de souscription digital et clé en main, Perlib se place en partenaire financier du quotidien et de confiance.
Leur vocation est donc de proposer un accompagnement complet sur les sujets patrimoniaux, au plus grand nombre et avec un objectif en tête : vous aider à réaliser tous vos projets de vie grâce aux outils financiers.
Pour ce faire, ils revendiquent des valeurs fortes :
- Confiance & Transparence : Ils sont 100% indépendants, avec un modèle économique transparent. Les frais et les commissions sur lesquelles ils se rémunèrent sont clairement indiqués pour vous permettre de prendre une décision éclairée. Vous pouvez également accéder aux rapports détaillés sur vos investissements et suivre leurs performances en temps réel.
- Performance & Expertise : Les conseillers experts Perlib sont tous diplômés en gestion de patrimoine et en CDI et ce pour une raison simple : vous suivre sur le long terme. Ils s’adaptent à chaque situation, avec une philosophie agnostique, pour vous proposer les meilleures solutions, aux meilleurs moments.
- Pédagogie & Satisfaction : Ils savent combien les finances personnelles sont un sujet primordial pour chacun mais parfois compliqué.
Ainsi, en plus de gérer toutes les démarches pour vous (aussi bien administratives que sur le pilotage de la performance de vos investissements), ils mettent à disposition un service client disponible même les week-end et jours fériés.
Ils sauront également vous accompagner à chaque étape de vos investissements, avec expertise et pédagogie.
Ils accompagnent aujourd’hui plus de 3500 clients (hors entreprises), sur tous types d’enjeux (épargne et investissements, immobilier, défiscalisation, etc.).