PATRIMEA

Patrimea est une Société de Conseil en Gestion de Patrimoine qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux entreprises. Patrimea se distingue par une expertise particulière dans l'accompagnement des Français non résidents et des étrangers ayant des intérêts ou leur résidence en France.

patrimea PER partenaire

Notre histoire

  • 2009 : Création de Patrimea, société de conseil en gestion de patrimoine, s'adressant aux particuliers. La société axe son développement sur internet et développe une expertise dans l'accompagnement des français non résidents.
  • 2013 : Ouverture d'un bureau à Paris et Aix en Provence
  • 2016 : Patrimea rachète la société E-Patrimoine et passe la barre des 2000 clients et 70 millions d'euros gérés
  • 2019 : Avec le lancement du contrat retraite P-PER, Patrimea renforce son offre de placements dédiés venant s'ajouter aux assurances vie Patrimea Premium, Epargne Evolution et Ethic vie. 

Chiffres clés

  • 5000 clients dont 1000 clients expatriés
  • 180 millions d'euros gérés
  • 10 personnes à votre écoute
  • 2 bureaux : Paris et Aix en Provence

Nos missions

  • Meilleurs placements : Sélectionner les meilleurs produits à frais réduits auprès de solides partenaires de confiance.
  • Conseil : Délivrer un conseil pertinent pour orienter nos clients vers des solutions d'investissements en adéquation avec leurs attentes.
  • Accompagnement : Assurer un suivi dans la durée et adapter nos conseils en fonction de vos changements de situation.

Notre expertise

  • Assurance-vie, (France et Luxembourg), Contrat de capitalisation, PER
  • Immobilier : SCPI, Groupement Viticole (GFV), Groupement Forestier (GFF), Fonds (OPCI/SCI/SICAV)
  • Défiscalisation : PER, Forêt, FIP, FCPI, SOFICA, Girardin

Nos garanties

  • Patrimea n'encaisse jamais d'argent sauf les prestations de services sous forme d'honoraires, avec accord préalable. Les sommes sont versées directement sur le compte de nos partenaires (assurance, banque ou société de gestion).
  • Membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) agréée par l'AMF, la société est enregistrée à l'Orias sous le numéro 10 054 153 en qualité de Courtier en assurances, Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et CIF (Conseiller en Investissements Financiers).

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